Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja

Az Alap az SFDR 8. cikk szerinti pénzügyi termék, tekintettel arra, hogy a részvénykitettség kiépítése során csak az SFDR 8. cikk vagy 9. cikk szerinti befektetési alapokba fektet, ezáltal környezeti és társadalmi jellemzőket mozdít elő. Az Alap célja, hogy fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő részvényalapokba történő befektetésekkel hosszú távon a globális részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek dollárban. Ennek elérése érdekében az Alap elsősorban olyan globális részvényalapokba fekteti tőkéjét, amelyek az ESG (environmental: környezeti, social: társadalmi, governance: vállalatirányítási) faktorokra kiemelt figyelmet fordítanak befektetési döntéseik meghozatala során, és olyan vállalatokba fektetnek, amelyek az iparági átlag felett teljesítenek a környezetvédelem, társadalmi felelősségvállalás és vállalatirányítás terén. Az Alap a fenntarthatósági globális részvényalapok mellett olyan fenntarthatósági tematikus alapokba is fektet, melyek fókuszában a zöld energia elterjedéséből és a környezettudatosság várható előtérbe kerüléséből kiemelten profitáló társaságok állnak. Az Alap a cost averaging (bekerülési költség átlagoló) stratégiát alkalmazza a részvénypiaci kitettség kiépítése során. A stratégia lényege, hogy az Alap havi gyakorisággal vásárol részvényalapokat, minden hónapban az aktuális nettó eszközértékének 5-15%-áig, amíg az Alap részvénykitettsége el nem éri a hosszútávú célként kitűzött 80% feletti szintet (10-15 hónap). A havi rendszeres vásárlások időbeli megoszlása csökkenti az időzítési kockázatot és azt eredményezi, hogy a részvényvételek az időszak átlagos árfolyamához közeli szinteken valósulhatnak meg.

Az Alap főbb paraméterei
Az alap kategóriája	Likviditási	Kötvény	Vegyes	Részvény	Ingatlan	Abszolút hozamú	Tőkevédett
Az alap devizaneme	Forint	Euró	Amerikai Dollár
Tőkevédelem	Nincs	60 nap	180 nap	2 év
Ajánlott legrövidebb befektetési idő	5 nap	1 hónap	6 hónap	1-2 év	3 év	5 év
Kockázat-profilmutató (SRRI 1-7)	1	2	3	4	5	6	7
A portfólió jellemző elemei	Bankbetét	Állampapír	Vállalati kötvény/ Jelzáloglevél	Részvény	Befektetési alap	Származtatott ügylet	Ingatlan

A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, a www.erstebroker.hu honlapon, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.