Szolgáltatásaink
Stratégiai és management tanácsadás:
A vállalatvezetést és a tulajdonosokat segítő szolgáltatáscsomag elsősorban stratégiai problémákkal (növekedés lassulása, piacvesztés, hatékonysági tartalékok kihasználása, új funkciók beépítése, tőkehiány stb.) szembesülő vállalatok számára. Az egyes lépések és tevékenységek a megbízóval történő személyes konzultációt követően kerülnek kidolgozásra.
Pre-IPO tanácsadás:
A tőzsdeéretté válás jegyében a tanácsadói
folyamat célja, hogy az ügyfél számára az Erste Befektetési Zrt. bemutassa,
elfogadtassa és bevezesse azokat a sztenderdeket, folyamatokat, szervezeti és
stratégiai elemeket, amelyek által a vállalat a növekedési ciklus egy következő
lépcsőfokát érheti el, és a tőzsdei jelenlétet is felhasználva megindulhat a
nagyvállalattá válás, valamint az aktív tőzsdei szereplés útján. A tőzsdei jelenlét komoly transzparenciát,
átlátható szervezetet és tevékenységet követel, ezért az Erste elsődlegesen az
alábbi területeken támogatja a fejlesztést, illetve javasol változtatásokat:
- A tőzsdeérettség felmérése, átvilágítás;
- a gazdasági és pénzügyi beszámolórendszer átalakítása;
- szervezeti hatékonyság növelése és belső szabályozatok módosítása;
- pénzügyi hatékonyság és követelményrendszer erősítése;
- növekedési stratégiák kialakítása és megvalósítása;
- új kommunikációs csatornák és módszerek bevezetése;
- hosszútávú stratégiai szemléletmód fokozása
- a motivációs rendszer átgondolása, részvényösztönzők bevezetése, és végül
- a tőzsdei bevezetés előkészítése.
Tőzsdei tranzakciós tanácsadás:
Főbb típusai:
- be- és kivezetés,
- részvényértékesítés,
- nyilvános forgalomba hozatal,
- nyilvános ajánlattételek.
Vállalatok részvényeinek tőzsdei tranzakciói során szolgáltatásaink közül ügyfeleinket támogatja, többek között
- be/kivezetési stratégia meghatározása,
- időzítés és ütemterv összeállítása,
- üzleti átvilágítás,
- üzleti terv kialakításában való részvétel,
- a tőkepiaci marketingmunka megteremtése,
- tőzsdei bevezetési (kibocsátási) tájékoztató összeállítása,
- a tájékoztató felügyeleti engedélyeztetése,
- a Keler eljárás koordinálása,
- a részvényértékesítési stratégia kidolgozása és megszervezése (beleértve roadshow-k),
- a tőzsdei bevezetés lebonyolítása; valamint nyilvános ajánlatok során
- ajánlattételi dokumentumok kidolgozása,
- javasolt ajánlattételi ár meghatározása,
- egyéb tanácsadók munkájának koordinálása.
M&A tanácsadás:
Vállalatfelvásárlások és eladások, összeolvadások során segítjük ügyfeleinket többek között
- felvásárlási/értékesítési stratégia kialakításával,
- előzetes cégérték meghatározásával,
- információs összeállítás készítésével,
- shortlistek (célpontok vagy befektetők) összeállításával,
- kapcsolatfelvételekkel és ajánlatok begyűjtésével,
- átvilágítások szervezésével,
- adatszoba összállításával,
- a legjobb ajánlattevő kiválasztásával,
- finanszírozási lehetőségek összeállításával,
- tárgyalások bonyolításával és a tranzakció pénzügyi zárásának rendezésével.